Nvidia
ĀæNvidia se convertirĆ” en la empresa mas grande del mundo el 2025? SegĆŗn muchos inversores y fondos de inversiĆ³n, sĆ. Por algo las acciones del rey de la IA han subido mas de 800% en los Ćŗltimos dos aƱos.
Es muy posible que aun estemos en una fase temprana del ciclo de la IA. Este 2025 podrĆa asemejarse al 1998 de la era del internet. Aun parece ser temprano para ver una burbuja en la IA y en ese sentido Nvidia es una de las empresas con mayor proyecciĆ³n de crecimiento en 2025.
En su Ćŗltima conferencia magistral, uno de los anuncios mĆ”s intrigantes (pero probablemente el menos comprendido) fue un conjunto de modelos bĆ”sicos y capacidades de plataforma que la empresa llama āCosmosā. Definido especĆficamente como un conjunto de modelos bĆ”sicos mundiales, tokenizadores avanzados, barreras de seguridad y un canal de procesamiento de video avanzado, Cosmos estĆ” diseƱado para llevar las capacidades de entrenamiento y los resultados avanzados de la IA generativa del mundo digital al mundo fĆsico.
Si bien el concepto es complejo, los resultados en el mundo real son simples y profundos. Para aplicaciones como la robĆ³tica, los vehĆculos autĆ³nomos y otros sistemas mecĆ”nicos, esto significa que Cosmos puede ayudar a estos sistemas a reaccionar a estĆmulos fĆsicos de maneras mĆ”s precisas, seguras y Ćŗtiles. Por ejemplo, se puede enseƱar a los robots de estilo humanoide a emular fĆsicamente la forma mĆ”s efectiva o segura de realizar una tarea determinada, ya sea dar vuelta una tortilla o recoger y guardar una pieza en una lĆnea de producciĆ³n. De manera similar, se puede enseƱar a un automĆ³vil autĆ³nomo a reaccionar dinĆ”micamente a diferentes tipos de situaciones y entornos. No cabe duda que Nvidia estĆ” a la vanguardia en la IA.
Del lado financiero, los ingresos de Nvidia Corporation en 2024 aumentaron un 86% a 113.300 millones de dĆ³lares, impulsados por el gasto de hiperescala en gastos de capital en centros de datos, y los ingresos operativos se duplicaron a 71.000 millones de dĆ³lares.
La participaciĆ³n de mercado del 90 % en las GPU con inteligencia artificial de Nvidia y la prĆ³xima arquitectura Blackwell, que ofrece mejoras de rendimiento de hasta 15 veces, garantizan un dominio continuo y un crecimiento de los ingresos.
Alphabet (Google)
La diversificaciĆ³n de Google hacia nuevos negocios es la que la convierte en una gran oportunidad en 2025. La IA, la conducciĆ³n autĆ³noma, la computaciĆ³n cuĆ”ntica son algunas de las Ć”reas donde Google tiene gran potencial de crecimiento.
Las acciones de Alphabet subieron en el 2024 gracias al optimismo en torno a la IA, impulsado por los recientes avances en este campo, incluidos Gemini 2.0 y la computaciĆ³n cuĆ”ntica, que sientan una base sĆ³lida para la era de la "IA agente".
Waymo de Google tambiĆ©n muestra avances positivos. El servicio planea expandir su presencia geogrĆ”fica aĆŗn mĆ”s en 2025. EstĆ” previsto que Waymo se expanda a Austin, Atlanta e incluso Tokio a principios de 2025. La compaƱĆa tambiĆ©n comenzĆ³ a realizar pruebas en Miami, con el lanzamiento previsto para 2026. Este es un gran catalizador de crecimiento potencial para Google incluso a pesar de los riesgos de competencia de Tesla, porque se prevĆ© que el mercado de los robotaxi presente una CAGR del 60% durante la prĆ³xima dĆ©cada.
El ultimo repunte en el precio de sus acciones se vio respaldado ademĆ”s por un sĆ³lido informe de ganancias del tercer trimestre del aƱo fiscal 2024, en el que el crecimiento de los ingresos y los mĆ”rgenes de Google Cloud mostraron una mejora secuencial significativa.
Un dato importante: Los patrones de estacionalidad histĆ³ricos de las acciones sugieren que enero y julio son los meses mĆ”s fuertes de Google, con una tasa de Ć©xito del 81,8 %.
Argan
Argan, Inc. es una empresa estadounidense enfocada principalmente en la ingenierĆa, construcciĆ³n, y servicios de gestiĆ³n para proyectos relacionados con la energĆa.
Argan estĆ” aumentando sus ingresos entre un 50 y un 60 % aƱo tras aƱo y estĆ” empezando a mostrar apalancamiento operativo a travĆ©s de la expansiĆ³n del margen.
El panorama general es que se prevĆ© que la demanda de energĆa en Estados Unidos crezca alrededor de un 3-4% anual durante al menos los prĆ³ximos aƱos. Este aumento de la demanda se debe en gran medida a la demanda de inteligencia artificial y centros de datos, la tendencia hacia los vehĆculos elĆ©ctricos y la relocalizaciĆ³n de la producciĆ³n manufacturera. Se trata de un aumento pronunciado respecto de las tasas de crecimiento histĆ³ricas de menos del 0,5% anual. No hay muchas empresas en Estados Unidos que tengan la capacidad tĆ©cnica para construir plantas de energĆa a escala de servicios pĆŗblicos para satisfacer esta demanda.
Aunque se ha hablado de la energĆa nuclear como fuente potencial de energĆa, la tecnologĆa de reactores modulares pequeƱos no estarĆ” lista hasta 2030 como mĆnimo. AdemĆ”s, construir una nueva planta de energĆa nuclear desde cero lleva al menos siete aƱos. Pero la demanda de energĆa para la carrera de la IA aumentarĆ” rĆ”pidamente en los prĆ³ximos tres aƱos. Esto deja a Argan en una sĆ³lida posiciĆ³n para aprovechar esta oportunidad.
Argan opera principalmente en Estados Unidos. En el informe trimestral mĆ”s reciente, Estados Unidos representĆ³ alrededor del 86% de los ingresos. El resto de los ingresos de la empresa proviene de la RepĆŗblica de Irlanda. Ambas jurisdicciones albergan una cantidad desproporcionadamente grande de los centros de datos del mundo. Estos centros de datos necesitarĆ”n una cantidad desproporcionadamente grande de la energĆa mundial, atenciĆ³n a ello.
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