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La cartera de Warren Buffett

  • El valor de la cartera de acciones en el último trimestre de Berkshire Hathaway aumentó de $299 mil millones a $325 mil millones.

  • Sus tres participaciones más grandes cubren el 63% de toda la cartera.

  • Berkshire Hathaway agregó Capital One Financial y dejó caer Bank of New York Mellon, RH Inc., Taiwan Semi y US Bancorp.

Este articulo se basa en el formulario regulatorio 13F de Warren Buffett presentado el 15/5/2023.


Durante el primer trimestre de 2023, el valor de la cartera de acciones 13F de Berkshire Hathaway aumentó de $ 299 mil millones a $ 325 mil millones. El aumento se debió principalmente a la adición de las participaciones accionarias de General RE al informe 13F de Berkshire. Las cinco primeras posiciones representan un 77% de la cartera: Apple Inc., Bank of America, American Express, Coca Cola y Chevron. Hay 46 posiciones de acciones individuales, muchas de las cuales son minuciosamente pequeñas en comparación con el tamaño total de la cartera.


Las nuevas adiciones a la cartera de Buffett:


  • Capital One Financial (COF): El 0,29 % de la participación de la cartera en COF se compró este trimestre a precios entre $90 y $122 y las acciones cotizan actualmente justo por debajo de ese rango en $89.

  • Diageo plc (DEO) y Vitesse Energy (VTS): la participación muy pequeña de DEO formaba parte de las participaciones de capital de General RE, que ahora se consolida en el informe 13F de Berkshire. Vitesse Energy es una división de Jefferies que comenzó a cotizar en enero.

Evolución de la cartera de Buffett en miles de millones de dólares.


Aumento de participaciones:

  • Apple Inc. (AAPL): Apple tiene la participación más grande con un 46 %. Se construyó entre el primer trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2018 a un costo base de $35 por acción. Desde entonces, la actividad había sido menor. La acción cotiza actualmente a $172.

  • Bank of America (BAC): Bank of America representa un 9% de la cartera de Berkshire Hathaway. Hubo un aumento de participación de 30 % en el tercer trimestre de 2018 a precios entre $27,75 y $31,80. Desde entonces, la actividad ha sido menor. La acción cotiza actualmente a $ 27.65.

  • Occidental Petroleum (OXY): Berkshire realizó una inversión de $ 10 mil millones en OXY en abril de 2019 a través de 100,000 acciones preferentes que tienen un valor de liquidación de $ 100,000 por acción. Esas acciones pagan un dividendo del 8% y la transacción se realizó con garantías para comprar 83,86 millones de acciones a $59,62. En el primer trimestre de 2022, Berkshire compró 136,4 millones de acciones a precios entre $31 y $59 por acción. A esto le siguió un aumento neto de acciones de 22 millones en el segundo trimestre de 2022 a precios entre $57 y $60. El próximo trimestre también vio un aumento de participación de 23% a precios entre $57 y $75. La acción cotiza actualmente a $ 58.52.

  • Citigroup Inc. (C) y HP Inc. (HPQ): el 0,80 % de la participación de la cartera en Citigroup se compró en el primer trimestre de 2022 a precios entre $53 y $68 y ahora está por debajo del extremo inferior de ese rango en $46. HPQ es un 1% de la participación de la cartera establecida en el primer trimestre de 2022 a precios entre $34 y $40 y las acciones cotizan actualmente por debajo del extremo inferior de ese rango a $29,57.

  • Paramount Global (PARA): Paramount es un 0,64 % de la posición de la cartera comprada en el primer trimestre de 2022 a precios entre $27,85 y $38,48. Hubo un aumento de participación de 14% el próximo trimestre a precios entre $24,25 y $38. A eso le siguió un aumento similar durante el tercer trimestre de 2022 a precios entre $19 y $27. La acción actualmente cotiza por debajo del extremo inferior de sus rangos de precio de compra en $15.81. Hubo un aumento marginal este trimestre.

  • Markel Corp. (MKL): La participación del 0,19 % en MKL se construyó durante los dos últimos trimestres a precios entre $1187 y $1504 y ahora asciende a $1371.


Disminución de participaciones:

  • Chevron Corp. (CVX): CVX es un 6,65% de la posición de la cartera comprada en el tercer trimestre de 2020 a precios entre $72 y $91. El primer trimestre de 2021 vio una venta de 50 % a precios entre $ 85 y $ 112, mientras que en el tercer trimestre de 2021 hubo un aumento de participación de 25 % a precios entre $ 94 y $ 106. A eso le siguió otro aumento de un tercio el próximo trimestre a precios entre $102 y $119. El primer trimestre de 2022 vio un enorme aumento de participación de 315% a precios entre $ 119 y $ 171. Este trimestre vio una reducción de 20% a precios entre $152 y $188. La acción cotiza actualmente a $157.

  • Activision Blizzard (ATVI): ATVI es una posición del 1,30% de la cartera establecida en el cuarto trimestre de 2021 a precios entre $57 y $81. En el próximo trimestre, la participación aumentó en 340% a precios entre $63 y $82. El segundo trimestre de 2022 también experimentó un aumento adicional de 6 %. La acción cotiza actualmente a $78. Hubo una reducción de un tercio en los últimos tres trimestres.

Nota: Microsoft acordó adquirir Activision Blizzard en un acuerdo en efectivo de $95 por acción anunciado en abril pasado. Los reguladores del Reino Unido bloquearon el acuerdo el mes pasado.

  • General Motors (GM): GM es una posición del 0,45% de la cartera que se compró por primera vez en el primer trimestre de 2012 a precios entre $21 y $30. Para el tercer trimestre de 2017, el tamaño de la posición se había multiplicado por seis (10 millones de acciones a 60 millones de acciones). El cuarto trimestre de 2017 vio una reducción: 17% vendiendo a precios entre $40.50 y $46.50. Hubo un aumento de participación de 38% en el cuarto trimestre de 2018 a precios entre $30,50 y $38,50. El primer semestre de 2021 vio una venta de 17% a precios entre $ 40.50 y $ 64. A esto le siguió una reducción de 15 % en el segundo trimestre de 2022 a precios entre $31,50 y $43. Este trimestre también vio una venta de 20% a precios entre $33 y $43. La acción cotiza actualmente a $ 32.37. El costo base de Berkshire en GM es de $31.

  • Aon plc (AON): AON es un 0,42 % de la posición de la cartera establecida en el primer trimestre de 2021 a precios entre $202 y $234. El próximo trimestre vio un aumento de 7% a precios entre $230 y $259. La acción cotiza actualmente a $334. Hubo un recorte marginal este trimestre.

  • Amazon.com (AMZN): AMZN es una participación del 0,34 % de la cartera establecida en el primer trimestre de 2019 a precios entre $75 y $91 y aumentó 11 % el próximo trimestre a precios entre $85 y $98. La acción cotiza actualmente a $ 111. Este trimestre vio un recorte marginal.

  • McKesson Corp. (MC) y Ally Financial (ALLY): MCK representa un 0,25 % de la posición de la cartera establecida durante los dos trimestres hasta el tercer trimestre de 2022 a precios entre $245 y $336. Hubo una reducción de un tercio en los últimos dos trimestres a precios entre $335 y $398. La acción está ahora en $ 391. La participación del 0,23 % en ALLY experimentó un enorme aumento de 235 % en el segundo trimestre de 2022 a precios entre $32 y $53. La acción cotiza actualmente a $ 25.56. Hubo recortes menores en los dos últimos cuartos.

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